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Stratégie de Découverte de Mirabaud Europe

Discovering small and mid-cap companies across Europe with compelling long-term growth stories.

Dénicher des petites et moyennes capitalisations à travers l’Europe dont la croissance à long terme est convaincante.

Nous parcourons une route moins fréquentée, en parcourant l’Europe à la découverte d’entreprises moins couvertes par la recherche.

Mirabaud Discovery Europe cible des titres rares et non traditionnels avec une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros, car nous pensons que l’efficience du marché est moindre dans les petites et moyennes capitalisations en raison d’une couverture plus faible des analystes.

Nous recherchons des entreprises innovantes dominantes sur des marchés de niche, dirigées par un management aligné et bénéficiant d’un changement transformationnel.

Un processus de recherche approfondi nous aide à identifier ce que nous croyons être des joyaux cachés. Les visites d’entreprises sont essentielles et nous visons à établir des relations mutuellement bénéfiques avec les entreprises dans lesquelles nous investissons grâce à un engagement continu. L’équipe organise en moyenne 400 réunions d’entreprise chaque année, en se concentrant sur les noms qui semblent les plus intéressants sur la base d’un filtrage quantitatif et qualitatif exclusif.

CARACTERISTIQUES DU PORTEFEUILLE
FORTE CONVICTIONPortefeuille de 25 à 40 actions. Les positions dans le top 10 représentent plus de 30 % du portefeuille.
BIAIS DES PETITES CAPITALISATIONSLes sociétés ont généralement une capitalisation boursière de <2 milliards d’euros.
TITRES RARESLa stratégie tient compte des indices de référence, mais n’est pas contrainte par rapport aux indices de référence, ce qui facilite l’investissement dans des titres non indiciels.
ALPHA CONCENTRÉ>90% de part active.
CONTRÔLE DES RISQUESConcentration sur la trésorerie de l’entreprise, et non sur la volatilité des actions.
ARTICLE 8 SFDRLe portefeuille est construit autour de trois mégatendances durables.

APPROCHE DE DURABILITÉ

Nous recherchons des entreprises exposées à trois mégatendances en matière de développement durable qui, selon nous, seront les piliers du monde de demain:

PLUS SÛR

Rendre nos environnements personnels et professionnels plus sécurisés.

PLUS INTELLIGENT

Exploiter la puissance de la technologie pour améliorer la qualité de vie.

CIRCULAIRE

Réduire les déchets et utiliser plus efficacement les ressources de la planète.

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GÉRANTS DE PORTEFEUILLE

Hywel Franklin est responsable des actions européennes chez Mirabaud Asset Management et le principal gérant pour les fonds Mirabaud – Discovery Europe et Mirabaud – Discovery Europe Ex-UK.

 

Trevor Fitzgerald est le gérant adjoint pour les fonds Mirabaud – Discovery Europe et Mirabaud – Discovery Europe Ex-UK.

 

DÉCOUVERTES DU PORTEFEUILLE

Hywel Franklin nous présente l’innovateur Philip Nederman et raconte comment il a surmonté l’adversité de la Seconde Guerre mondiale pour créer une solution au problème de l’air sale dans les ateliers de soudure – devenant ainsi un leader de l’industrie des systèmes de filtration industriels.

 

Découvrez l’histoire de l’entreprise de restauration autrichienne DO&CO avec Hywel Franklin.

 

AM Insights

NOS DERIÈRES RÉFLEXIONS SUR LES ACTIONS

Auteur
Hywel FRANKLIN
  • European Equities
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Auteur
Charles WALSH
  • Equities
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Auteur
Paul MIDDLETON
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